高盛：予小米集团-W(01810)“买入”评级 目标价23港元
资本航海者
2024-12-05 23:20:40
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高盛发布研究报告称，认为近期小米集团-W(01810)的股价回落，为投资者提供增持机会，集团核心业务(不包括智能电动车)2024年市盈率仅为13倍，小米智能电动车市销率仅为1倍。基于SOTP估值法，予小米集团“买入”评级，目标价23港元。6.18购物节期间，小米线上线下渠道的商品交易总额(GMV)达263亿元人民币。
高盛预计，2024年第二季小米中国智能型手机和物联网收入将年增9%，季增13%。高盛认为，小米集团正在打造一个全球领先的综合技术和互联网平台，其“人车家全生态”系统中的品牌价值不断上升，并成功渗透到智能电动车及高端智能手机领域。同时认为，在小米集团的海外扩张和全球月活跃用户数(MAUs)上升的支撑下，全球物联网/互联网收入的结构性增长机会，将降低生态系统产品的客户获取成本，并减少业务周期性或提供更高的利润率可见度。
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