招银国际：维持丘钛科技(01478)“买入”评级 目标价393港元
金钱织梦者
2024-08-03 23:15:18
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招银国际发布研究报告称，维持丘钛科技(01478)“买入”评级，目标价为3.93港元，主要因较高盈利能见度，未来股价催化剂包括新品发布和更好的月度出货量。该行近期与公司管理层进行了交流并对高端安卓手机复苏将推动2024年ASP/出货量增长维持乐观看法。
报告中称，公司还预计，受益于更优产品组合和行业竞争的缓解，GPM将在1H24E有所改善。2024年第一季度，公司的手机/非手机摄像头模组出货量分别同比增长23%/179%，主要受益于行业补库存、客户项目周期和汽车/IoT订单的获取。该行将2024-2025年每股收益提高2%-5%，以考虑更佳的ASP/出货量。该股目前估值为2024/2025年9.7x/7.1x 市盈率倍数(而8年历史平均PE为18x)，该行认为极具吸引力。
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